「B-PROJECT」が『ハイエッジレコード』へ電撃移籍することを、ニュースで知らされたつばさとメンバー。つばさは事情を聞き出すため、連絡のつかない夜叉丸の居場所を探す。
手掛かりが掴めず途方に暮れていたつばさが雑踏の中に夜叉丸の姿を見つけた時、ついに電話がかかってくる。夜叉丸の口から出た衝撃の言葉に、つばさは茫然と立ちすくむ。そして、つばさ不在のまま、Bプロメンバーに移籍の真相が語られる。
脚本:赤尾でこ
絵コンテ:福田道生/石井久志
演出:浅見松雄/高藤 聡 /さとう陽/菅沼栄治
作画監督:北條直明/荒川絵里花/仁井 学/梅津 茜/杉本幸子/岡崎洋美/平野絵美/川村敏江